Créer un circuit de validation à deux étapes et deux valideurs
Certains documents doivent passer par un circuit de validation à deux étapes dont chaque étape doit être validée par un valideur différent.
Certains documents doivent passer par un circuit de validation à deux étapes dont chaque étape doit être validée par un valideur différent.
Un circuit de validation est défini pour une catégorie de document mais il possible de l’adapter à un fournisseur à partir du compte fournisseur. Administration > Données > Comptes…
Définir un circuit de validation revient à activer l’option Gestion du Bon à payer.
Modifier la fiche utilisateur revient à rattacher l’utilisateur à un profil de validation ainsi qu’à une agence. Dès qu’un document rentre dans ce circuit, le valideur peut se connecter afin de traiter le document (validation, litige, etc.)
Afin de bénéficier de cette fonction, vous devez suivre un paramétrage : Activer en Gestion commerciale des statuts des bons de livraison de type achat / Activer la récupération des bons de réception / Planifier des rapprochements / Créer un circuit de validation destiné au rapprochement / Saisir des frais de port ou de frais annexes dans Sage Automatisation Comptable….
Vous disposez de trois possibilités pour définir à quelles étapes du traitement d’une facture vont être effectuées la saisie comptable et l’export en comptabilité : Export vers la comptabilité Sage après le BAP pour l’ensemble des dossiers, Paramétrer la saisie comptable après le BAP, Définir l’étape d’export pour un circuit de validation…
L’affectation des bons à payer consiste à faire valider le bon à payer d’une facture par la personnes ou les personnes qui ont été définis dans le circuit de validation.
Seuls les collaborateurs possédant un profil acheteur et/ou responsable financier sont habilités à intervenir sur le circuit de validation des factures.
Votre application de dématérialisation comptable propose plusieurs droits que vous pouvez modifier ou dupliquer pour les adapter à vos besoins. Créez des droits en fonctions de vos circuits de validation, de vos niveaux d’exigences, etc. Administration > Droits
Pour rattacher un utilisateur à une agence :vAccédez à l’Administration des utilisateurs. Administration > Utilisateurs…
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